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Finanzplanung

ERGIN Finanzberatung AG

Ihre Finanzberater und Vermögensverwalter in München


Individuelle Finanzplanung – Ihr finanzieller Weitblick

Bei der privaten Finanzplanung bzw. Vermögensplanung handelt es sich um eine umfassende und ganzheitliche Betrachtung Ihrer gesamten Finanzen unter verschiedenen Aspekten. Eine Finanzplanung verschafft Ihnen dadurch einen detaillierten Überblick über Ihr „Unternehmen“ Privathaushalt.

finanzberater-top100_2014Folgende Fragen können im Zuge einer Finanzplanung geklärt werden:

  • Wie sollte ich mein Vermögen optimal strukturieren?
  • Wie kann ich mein Geld sinnvoll und sicher anlegen?
  • Ist meine Lebensversicherung oder mein Bausparer sinnvoll?
  • Kann ich mir ein Eigenheim leisten bzw. wann kann ich es mir leisten?
  • Wie sollte ich ein Erbe sinnvoll anlegen?
  • Sollte ich jetzt meinen Kindern Vermögen übertragen?
  • Habe ich im Ruhestand oder der Pension ausreichend Geld zur Verfügung?
  • Wann kann ich frühestens in Rente/Pension gehen?

Nutzen Sie unser Angebot des kostenfreien Finanzchecks.

Das erste Szenario Ihres privaten Finanzplans erstellen wir kostenfrei. Sie können unser Know-How testen und dann über eine Zusammenarbeit mit uns entscheiden!

Sehen Sie folgend zwei beispielhafte Grafiken, die durch Ihre Finanzplanung wichtige Informationen über Ihre Finanzen liefern und zukünftige Entscheidungen erleichtern bzw. Optimierungsmöglichkeiten offen legen. Schauen Sie sich dazu auch das Infoblatt und die Fallbeispiele rechts oben zum Downloaden an.

finanzplanung münchen

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Beispiele für konkrete Ziele in der Praxis:

– Erreichung oder Sicherstellung eines bestimmten Lebensstandards

– Bestimmung und Beseitigung der Versorgungslücke

– Aufrechterhaltung und Vermehrung des Vermögens

– Optimierung der Erbschaftsplanung

– Planung der Unternehmensnachfolge

Nutzen Sie unser Angebot des kostenfreien Finanzchecks. Sie können unser Know-How testen und dann über eine Zusammenarbeit mit uns entscheiden!

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