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Finanzcheck

Finanzcheck

Wir gehen in Vorleistung und wollen Ihnen unser Know-How anhand einer für Sie erstellten Finanzplanung vermitteln.
Wir zeigen Ihnen Ihre derzeitige IST-Situation auf und erstellen ein kostenfreies Szenario.


Bruttoeinkommen

Höhe des jährlichen Bruttoeinkommens:

Gesamtausgaben

Höhe der jährlichen Gesamtausgaben

(inkl. Miete, Nahrungsrmittel, Kleidung etc. )

Krankenversicherung

Wie sind Sie versichert?

Rentenversicherung

Höhe des jährlichen Rentenanspruchs

(siehe Rentenbescheid)

Immobilien

Eigengenutzte Immobilie:

Kaufpreis

Verkehrswert

Kaufdatum

Betriebskosten

Vermietete Immobilie:

Kaufpreis

Verkehrswert

Mieteinnahmen

Kaufdatum

Betriebskosten

Betriebskosten

(falls noch weitere Immobilien bestehen können Sie uns die Angaben durch das Nachrichtenformular mitteilen)

Kredite

Kredit 1:

Laufzeitbeginn

Laufzeitende

Zinssatz

Kredit zu Beginn

Stand 31.12

Belastung p.a.

Kredit 2:

Laufzeitbeginn

Laufzeitende

Zinssatz

Kredit zu Beginn

Stand 31.12

Belastung p.a.

(falls noch weitere Kredite bestehen können Sie uns die Angaben durch das Nachrichtenformular mitteilen)

Versicherungen

Art der Versicherung:

 Kapitallebensvers. Privatrente Riester Rürup BAV Sonstige

Laufzeitbeginn

Laufzeitende

Rücklaufswert

Ablaufleistung

Art der Versicherung:

 Kapitallebensvers. Privatrente Riester Rürup BAV Sonstige

Laufzeitbeginn

Laufzeitende

Rücklaufswert

Ablaufleistung

(falls noch weitere Versicherungen bestehen können Sie uns die Angaben durch das Nachrichtenformular mitteilen)

Kapitalvermögen

Art des Kapitals:

 Tages- oder Festgeld Wertpapierdepot Bausparer

Wert in €

Ertrag p.a. in%

Einzahlung p.a. in €

Art des Kapitals:

 Tages- oder Festgeld Wertpapierdepot Bausparer

Wert in €

Ertrag p.a. in%

Einzahlung p.a. in €

Art des Kapitals:

 Tages- oder Festgeld Wertpapierdepot Bausparer

Wert in €

Ertrag p.a. in%

Einzahlung p.a. in €

(falls noch weiteres Kapital besteht können Sie uns die Angaben durch das Nachrichtenformular mitteilen)


Faxen Sie uns die benötigten Unterlagen (siehe rechte Seite oben) an 089/54 88 66 44. Nur mit den Originalunterlagen können wir eine exakte Planung erstellen.

Falls Sie Ihre Unterlagen nicht aus der Hand geben wollen, können Sie uns oben durch Dateneingabe Ihre Angaben zusenden.

Darauf aufbauend erstellen wir Ihre persönliche Finanzplanung.

Auch hier sollten die Daten anhand der Originale im Gespräch überprüft werden, damit die Richtigkeit der Finanzplanung gewährleistet werden kann. Wir melden uns umgehend bei Ihnen, wenn uns das Ergebnis der Analyse vorliegt.
Ihre Daten werden selbstverständlich höchst vertraulich behandelt und unterliegen dem Datenschutz.


Wichtig: Welche Fragen wollen Sie beantwortet haben?

© ERGIN Finanzberatung AG 2013