ERGIN Finanzberatung AG

Ihre Finanzberater und Vermögensverwalter in München

Individuelle Vermögensverwaltung – Für Sie maßgeschneidert

Wenn Sie ein transparentes und maßgeschneidertes Konzept suchen, das Ihren eigenen Bedürfnissen und Wünschen entspricht, dann ist die individuelle Vermögensverwaltung für Sie das Richtige. Wir ermöglichen Ihnen eine Vermögensverwaltung basierend auf Investmentfonds, die nach einer gemeinsam mit Ihnen festgelegten Strategie gesteuert wird.

Ihr persönliches Anlegerprofil bestimmt die Anlagestrategie. Ihre Risikobereitschaft und zukünftige Renditeerwartung, Ihr Anlagehorizont sowie Ihr Einkommensbedarf ist das Maß für die Entwicklung dieser Strategie. Risikominimierung durch Diversifikation in verschiedenen Anlageklassen und nachhaltiger Erfolg für Ihr Vermögen ist unser Ziel.

Sie übertragen uns ein Vermögensverwaltungsmandat, so dass wir Ihr Depot ständig überwachen und auf Marktveränderungen zeitnah reagieren können. Sie kontrollieren uns quartalsweise mit dem Reporting.

Wir erhalten ein rein erfolgsabhängiges Honorar, d.h. nur wenn Sie verdienen, verdienen auch wir.

Wir bieten die individuelle Vermögensverwaltung ab einem Anlagevolumen von 150.000 € an. Dieses Depotvolumen muss innerhalb der ersten 13 Monaten erreicht werden.

Hier sehen Sie einen exemplarischen Performancebericht (frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung sind. – §4 Abs.7 WpDVerOV) eines Vermögensverwaltungskunden mit einer offensiven Ausrichtung (Risikoklasse 5,5 von 6) seit dem Jahr 1996:

Das erste Gespräch gilt als Informationsgespräch und ist kostenfrei. Kontaktieren Sie uns oder nutzen Sie den kostenfreien Depotcheck.

Ihr Nutzen auf einen Blick:

Kompetenz mit klaren Regeln
offensichtliche Leistung statt versteckter Kosten
auf Sie und Ihre Bedürfnisse abgestimmte Anlagestrategie
unabhängige Kundenorientierung statt bankenabhängige Produktberatung

Standardisierte Vermögensverwaltung mit den unabhängigen Profis

Unsere standardisierte Vermögensverwaltung bilden wir seit 09.08.2012 in unserem Dachfonds, dem All Asset Allocation Fund, ab. Aufgrund unseres Unabhängigkeitsgedankens ermöglichen wir die standardisierte Vermögensverwaltung auch anhand anderer vermögensverwaltender Fonds. Einerseits soll dadurch im Bereich Vermögensverwaltung eine Managerdiversifikation ermöglicht werden und andererseits vertreten wir auch hier unsere Devise der unabhängigen Beratung.

Je nach Risikoeinstellung und Renditeerwartung wird ein Portfolio aus verschiedenen vermögensverwaltenden Fonds zusammengestellt.

Wir empfehlen Ihnen eine passgenaue Depotstruktur und Anlagestrategie und Sie entscheiden über die endgültige Umsetzung. Dabei sind Ihre Vorgaben wie Risikobereitschaft und Anlagehorizont maßgeblich.

Kontaktieren Sie uns oder nutzen Sie unser Angebot des kostenfreien Depotchecks. Sie können unser Know-How testen und dann über eine Zusammenarbeit mit uns entscheiden!